Checklist de onboarding de clientes

Checklist de onboarding para agências de marketing: retenção nos primeiros 15 dias

O sucesso de um novo contrato não é definido apenas no momento da assinatura, mas nas primeiras semanas de operação. Uma entrada desorganizada, com atraso na coleta de acessos e ruídos de comunicação, frustra o cliente logo de cara e aumenta drasticamente as taxas de cancelamento (churn).

Para garantir que a transição do time comercial para a equipe de produção seja perfeita, é fundamental ter um processo mapeado. Reuniões de kick-off, envio de planos estratégicos, liberação de contas de anúncios (Meta e Google) e alinhamento de briefing não podem depender da memória da sua equipe.

Foi pensando nisso que o AgencyFlow — o sistema de gestão completo para escalar agências — disponibilizou gratuitamente o seu Checklist de Onboarding de Novos Clientes.

O que você ganha ao utilizar esta ferramenta

• Fluxo de 15 dias críticos: todas as tarefas mapeadas, desde o “Dia 0” (envio de documentação e contratos) até o “Dia 15” (lançamento das primeiras campanhas).
• Atribuição clara de responsáveis: elimine o “deixa que eu deixo”. A planilha define exatamente qual departamento (Comercial, Atendimento, Tráfego ou Conteúdo) deve executar cada etapa.
• Acompanhamento visual de status: controle interativo que muda de cor automaticamente, mostrando o que está Pendente, Em Andamento ou Concluído, evitando que o projeto trave.

Padronize a entrada das suas contas, gere uma primeira impressão de alto impacto e foque no que realmente importa: entregar resultados.

Ferramenta desenvolvida pelo AgencyFlow, a plataforma definitiva para organizar e automatizar a sua agência.