AgencyFlow lança emissão de notas fiscais diretamente pela plataforma

Introdução

Gerenciar uma agência envolve muito mais do que acompanhar clientes, campanhas e projetos. A parte financeira também precisa estar organizada, principalmente quando chega o momento de emitir notas fiscais, acompanhar pagamentos e manter os documentos da empresa em ordem.

Para tornar esse processo mais simples, o AgencyFlow acaba de lançar uma nova funcionalidade: Notas fiscais.

Agora, agências que possuem a área Finanças no plano podem emitir NFS-e diretamente pelo AgencyFlow, acompanhar o andamento das notas, realizar correções e acessar os documentos sem precisar sair da plataforma.

Emita notas fiscais sem sair do AgencyFlow

A nova funcionalidade concentra o processo de emissão dentro da área Finanças.

A agência pode emitir uma nota a partir de uma fatura ou recebível já cadastrado. Nesse caso, os dados do cliente são aproveitados automaticamente, evitando que seja necessário preencher tudo novamente.

Também é possível emitir uma nota de forma avulsa, informando manualmente os dados necessários.

A transmissão da NFS-e é realizada pelo Spedy, que envia o resultado de volta ao AgencyFlow.

Configuração simples para começar

Antes da primeira emissão, a empresa precisa realizar uma configuração inicial.

O cadastro acontece pelo card Notas fiscais, dentro do painel de Integrações.

Ao informar o CNPJ, o AgencyFlow busca automaticamente dados como:

• Razão social;
• Endereço;
• CEP.

O sistema também verifica se o município é atendido e se existe necessidade de certificado digital.

Quando exigido pela prefeitura, o certificado A1 pode ser enviado diretamente pela própria tela.

Para consultar informações oficiais sobre emissão e certificação, acesse o Portal Nacional da NFS-e, a Receita Federal e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

Emissão conectada às suas finanças

Uma das principais vantagens da funcionalidade é a conexão com os dados financeiros já cadastrados.

Ao escolher uma fatura ou recebível como origem, informações do cliente já são utilizadas na emissão.

Também é possível informar:

• Valor do serviço;
• Alíquota de imposto;
• E-mail do tomador;
• CEP;
• Código de serviço;
• Código NBS.

Antes de confirmar, a agência ainda pode revisar todas as informações da nota.

Acompanhe cada nota em um só lugar

Depois da emissão, o AgencyFlow permite acompanhar o status de cada documento.

As notas podem aparecer como:

• Pendente;
• Autorizada;
• Rejeitada;
• Cancelada;
• Substituída.

Caso seja necessário verificar imediatamente uma nota, existe a opção Atualizar status, que consulta a prefeitura sem depender da sincronização automática.

Isso facilita o acompanhamento da rotina financeira sem precisar acessar diferentes sistemas.

Indicadores para entender a operação financeira

A tela de Notas fiscais também apresenta indicadores para facilitar a visualização dos dados.

A agência consegue acompanhar:

• Total emitido;
• Imposto previsto;
• Notas pendentes;
• Ticket médio por nota.

Também é possível visualizar gráficos de notas emitidas por mês, imposto acumulado e faturamento agrupado por cliente.

Com isso, a emissão deixa de ser apenas uma tarefa operacional e passa a fazer parte da visão financeira da agência.

PDF, XML e histórico das notas

Os documentos também ficam acessíveis pelo AgencyFlow.

É possível baixar o PDF e o XML emitidos pela Spedy ou anexar arquivos próprios à nota.

A funcionalidade também permite cancelar notas autorizadas, com o registro do motivo, além de editar documentos enquanto ainda não foram autorizados.

Notas já autorizadas ou canceladas ficam protegidas contra alterações.

E se uma nota for rejeitada?

Uma emissão rejeitada não significa que todo o preenchimento precisa ser refeito.

O AgencyFlow permite reemitir a nota aproveitando os dados já informados.

Também é possível excluir notas rejeitadas ou que ainda não foram enviadas.

Isso reduz o trabalho manual e facilita a correção de problemas durante o processo de emissão.

Como emitir uma nota fiscal pelo AgencyFlow

O processo foi estruturado para acontecer em poucas etapas.

• 1. Configure a empresa: acesse Painel de Integrações → Notas fiscais e preencha os dados necessários.
• 2. Acesse a área financeira: entre em Finanças → Notas fiscais e clique para emitir uma nota.
• 3. Escolha a origem: selecione uma fatura/recebível existente ou faça uma emissão manual.
• 4. Preencha os dados: informe cliente, valor, impostos, e-mail, CEP, código de serviço e NBS.
• 5. Envie para emissão: a nota será transmitida para a Spedy e o resultado retornará ao AgencyFlow.
• 6. Revise e acesse os documentos: confira o status e baixe o PDF ou XML quando disponíveis.

Quem pode utilizar a funcionalidade

A emissão de notas fiscais está disponível para agências cujo plano inclui a área Finanças.

Dentro da agência, o acesso à emissão e ao card de integração fica disponível para usuários que possuem permissão na área Finanças.

Mais uma etapa da gestão financeira dentro do AgencyFlow

A chegada das Notas fiscais amplia a proposta do AgencyFlow de centralizar a operação das agências em um único ambiente.

Em vez de controlar clientes, contratos, recebíveis e emissão fiscal em ferramentas separadas, a agência consegue conectar essas etapas dentro do próprio sistema.

Para quem busca uma operação mais organizada, isso significa menos processos manuais e mais informações concentradas no mesmo lugar.

Conclusão

A nova funcionalidade de Notas fiscais torna o processo de emissão de NFS-e mais integrado à rotina financeira das agências.

Agora, é possível emitir notas a partir de recebíveis, acompanhar status, consultar informações, corrigir emissões e acessar PDF e XML diretamente pelo AgencyFlow.

Mais do que adicionar uma nova ferramenta, a novidade aproxima ainda mais a gestão financeira da operação diária da agência, deixando o processo mais centralizado, organizado e simples de acompanhar.